光大永明人壽光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設項目招標

發(fā)布日期：2022-07-08

1、采購條件
本采購項目“光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設項目”已由光大永明人壽保險有限公司批準。項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目的實施進行邀請采購。
2、項目概況與采購范圍
光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設項目通過升級平臺渠道及角色體系、電子海報及熱門文章等互動工具、智能名片、數據駕駛艙等模塊，建設產品展架、客戶管理、業(yè)績排行報表、智能輔助工具等功能，打造面向銀行理財經理及個人業(yè)務使用的數字化客戶關系互動工具，在微信生態(tài)中高效獲客、深度養(yǎng)客，借助平臺優(yōu)勢深度賦能銷售人員營銷展業(yè)。
系統(tǒng)解決方案
1、現(xiàn)有角色賬號體系完善，擴展銀保渠道賬號建設
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1.2建設銀保渠道合作銀行客戶經理白名單池，維護光行及其他合作銀行理財經理信息及權限。
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2、互動工具升級，完善互動海報、熱門文章功能，建設視頻專區(qū)板塊
2.1互動海報增設每日推薦板塊，根據各渠道需要智能推薦展示。
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2.3互動海報增設歷史分享板塊，對查看客戶瀏覽軌跡進行收集分析，展示歷史分享相關信息。
2.4熱門文章完善分類體系，跟蹤記錄用戶瀏覽時長、瀏覽次數等信息。
2.5建設視頻專區(qū)板塊，支持視頻多版本分區(qū)展示、支持視頻分享等功能。
3、智能名片升級
3.1以微秀為基礎進行功能優(yōu)化升級。
3.2新增專業(yè)認證、工作經歷等模塊管理。
3.3推薦內容管理，實現(xiàn)推薦內容整合、統(tǒng)一展示等功能。
4、產品資料管理
4.1產品信息資料統(tǒng)一管理平臺建設。
4.2多類型文件校驗、錄入、展示建設，支持文件下載。
5、數據統(tǒng)計
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5.2數據分析歸納功能建設，實現(xiàn)對數據的深層次挖掘、提取潛在價值等功能。
6、客戶管理功能建設
6.1建設星標客戶管理體系，實現(xiàn)客戶的高效管理功能。
6.2建設客戶信息管理，包括但不限于信息搜索、數據排行、數據篩選等功能建設。
7、排行榜數據展示，提供業(yè)績排行、協(xié)同競賽排名、活動量管理三個板塊進行數據排行分類。通過分公司業(yè)績排行榜、分行計劃達成情況、預收及競賽排名的展示瀏覽，根據用戶權限實時掌握營銷進度和結果。8、營銷工具建設
8.1建議書功能建設，實現(xiàn)對投保產品的基本信息、投保要素、邏輯關系等多方面信息展示。
8.2養(yǎng)老計算器功能建設，對接光速保系統(tǒng)根據錄入的信息依據公式算法智能推薦養(yǎng)老規(guī)劃。
8.3核保專區(qū)建設，針對渠道產品特色實現(xiàn)智能、精準、快速的投保風險分析。
8.4傷殘查詢、職業(yè)分類、復利計算器、增值服務等實用工具建設。
9、對接光速保、個人業(yè)務核心、CRM、CMS等系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務需求。

3、投標人資格及項目要求
本次采購要求投標人須具備以下要求：
（1）必須是中華人民共和國境內注冊的獨立法人，必須持有中華人民共和國企業(yè)類、服務類營業(yè)執(zhí)照；
（2）參加此項采購活動近三年在經營活動中沒有重大違法記錄，未因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯(lián)合懲戒對象；
（3）應具有完成本項目足夠的財力和資金，以及相應的技術人員，經營狀況、商業(yè)信譽、資信良好；
（4）有項目管理及開發(fā)能力，擁有保險行業(yè)客戶，了解保險業(yè)務；
（5）項目涉及的產品平臺穩(wěn)定可靠，且為自主開發(fā)。

4、投標人報名要求
凡有意參加并具備上述基本要求的報名供應商，可于2022年7月8日至2022年7月12日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9時至12時，下午1時至5時（北京時間，下同），報名。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
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